В связи с первичным публичным размещением андеррайтеры полностью исполнили свой опцион на покупку у Cushman & Wakefield дополнительных 6.750.000 обыкновенных акций. В итоге, общий объем первичного публичного размещения составил 51.750.000 акций. Акции включены в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи и торгуются под символом "CWK".
Cushman & Wakefield также сообщила о первоначальном закрытии первичного инвестирования по закрытой подписке со стороны компании Vanke Service (HongKong) Co., Limited в совокупное число обыкновенных акций, которое соответствует доле в 4,9% находящихся в обращении обыкновенных акций после реализации первоначального публичного размещения и полного исполнения андеррайтерами опциона на покупку дополнительных обыкновенных акций.
Cushman & Wakefield намерена использовать чистую выручку от размещения обыкновенных акций для сокращения неоплаченной задолженности, в частности, для выплаты своего займа второй очереди, оплаты непогашенной суммы обязательства с отсроченным платежом, связанного с приобретением Cassidy Turley, а оставшуюся чистую выручку направить на общекорпоративные цели.
В качестве совместных букраннеров и представителей андеррайтеров в рамках размещения выступали Morgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC и UBS Investment Bank. Barclays Capital Inc., BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC и William Blair & Company, L.L.C. также являлись совместными букраннерами в рамках размещения. TPG Capital BD, LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., JMP Securities LLC, China Renaissance Securities (US) Inc., Fifth Third Securities, Inc., Academy Securities, Inc., Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Siebert Cisneros Shank & Co., L.L.C. и The Williams Capital Group, L.P. выполняли функции со-менеджеров.
Размещение проводилось исключительно посредством письменного проспекта, являвшегося частью действующей регистрационной заявки.
Регистрационная заявка в отношении этих ценных бумаг была объявлена Комиссией по ценным бумагам и биржам вступившей в силу 1 августа 2018 года. Настоящий информационный материал не является предложением продать или побуждением к предложению купить, и никакая продажа данных ценных бумаг не будет производиться ни в одном штате и ни в одной юрисдикции, где такие предложения, продажа или побуждение будут незаконными до прохождения регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах соответствующего штата или юрисдикции.
Cushman & Wakefield
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) – ведущая глобальная фирма, специализирующаяся на услугах в сфере недвижимости – создает исключительно выгодные предложения, воплощая в жизнь идеи для пользователей и владельцев недвижимости. Cushman & Wakefield входит в число крупнейших фирм, предлагающих услуги в сегменте недвижимости. Она имеет 48.000 сотрудников, работающих примерно в 400 офисах в 70 странах. В 2017 году фирма получила доход в $6,9 млрд. от основных услуг в сферах недвижимости, управления промышленными объектами и проектами, лизинга, рынков капитала, оценки и прочих услуг.
Предупреждение в отношении заявлений прогнозного характера
Любые заявления в данном пресс-релизе, не относящиеся к свершившимся или актуальным на сегодняшний день фактам, являются заявлениями прогнозного характера. Заявления прогнозного характера отражают текущие ожидания Cushman & Wakefield или ее прогнозирование будущих событий. Заявления прогнозного характера сопряжены с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и иными факторами, которые могут стать причиной существенного отличия фактических результатов, показателей или достижений от будущих результатов, показателей или достижений, упоминаемых или подразумеваемых в заявлениях прогнозного характера. Некоторые из таких рисков и неопределенностей описаны и разделах "Risk Factors" ("Факторы риска") и "Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements" ("Предупреждение в отношении заявлений прогнозного характера") в регистрационной заявке по форме S-1. Если этого не требует закон, Cushman & Wakefield не обязана публично обновлять или пересматривать какие-либо заявления прогнозного характера с целью отображения обстоятельств или событий после даты опубликования данного пресс-релиза.
Контактная информация:
Cushman & Wakefield
Brad Kreiger
+1 312 424 8010
|
