– Syntagma Capital сообщает сегодня о том, что вступила в эксклюзивные переговоры о приобретении некоторых активов компании Imerys, производящих каолин, тонкодисперсный карбонат кальция ("ТКК"), осажденный карбонат кальция ("ОКК") и тальк и обслуживающих в основном рынки бумаги, а также целлюлозы, картона, упаковки, керамики и строительства, по цене €390 млн, соответствующей стоимости предприятий, включая выплаты в зависимости от будущих результатов.
Деятельность этих предприятий обеспечивается примерно 950 сотрудниками на 24 заводах, 7 распределительных терминалах и в 2 научно-исследовательских центрах в Европе, Северной и Южной Америке и Азии. В целом, объем продаж по указанным направлениям в 2021 году составил около €400 млн.
Ожидается, что предполагаемая сделка, которая сопряжена с выполнением обычных условий закрытия, включая информирование и консультации с советами предприятий и другие официальные разрешения, будет завершена к концу первого полугодия 2023 года.
"Syntagma рада возможности инвестировать в этот бизнес, являющийся мировым лидером, который обслуживает насущные потребности клиентов с охватом широкого спектра конечных рынков. Этот бизнес в течение многих лет был основной частью Imerys, и мы ценим уверенность Imerys в нашей способности двигать бизнес вперед и осуществить сделку, которая будет выгодна всем заинтересованным сторонам. Syntagma надеется на продолжение тесного сотрудничества с Imerys, которая останется ее партнером на долгосрочной основе, чтобы развивать бизнес в качестве успешной самостоятельной компании. Эта сделка отражает стратегию Syntagma, направленную на приобретение предприятий, которым пойдет на пользу появление нового владельца, способного стимулировать следующее направление роста", - сказал управляющий партнер Syntagma Себастьен Кикерт Ле Моулт (Sebastien Kiekert Le Moult). - "Наш обширный опыт, связанный с выделением активов, и способность управлять сложными ситуациями подтверждают, что Syntagma является предпочтительным партнером для крупных корпораций в сложных трансграничных сделках по выделению активов".
Алессандро Дацца (Alessandro Dazza), главный исполнительный директор Imerys, сказал: "В лице компании Syntagma мы нашли партнера, который разделяет ценности Imerys и ее стремление предоставлять минеральные решения ответственным образом. Мы уверены, что наши сотрудники, клиенты и бизнес в целом будут процветать и развиваться с приходом нового владельца. Хотел бы поблагодарить руководство, работников производства и функциональных подразделений за их выдающуюся многолетнюю работу по созданию этого бизнеса. Я знаю, что они продолжат добиваться отличных результатов и в будущем".
"Команда Syntagma имеет большой опыт инвестирования в сложные и глобальные предприятия по производству промышленной продукции и материалов и управления этими активами. Данный бизнес представляет собой отличную платформу со значительными возможностями для роста", - сказал партнер Syntagma Франк Коенен (Frank Coenen). - "Мы рассчитываем использовать глобальное присутствие компании, прочные отношения с клиентами, научно-исследовательские и технические возможности для ускорения ее роста, как органического, так и за счет целевых инвестиций в слияния и поглощения в ключевых продуктовых сферах и географических регионах. Мы рады инвестировать в этот бизнес и работать с его руководством, сотрудниками, клиентами и поставщиками".
В состав команды Syntagma, занимающейся организацией сделки, вошли управляющий партнер Себастьен Кикерт Ле Моулт, партнер Франк Коенен, партнер Бенджамин Дахан (Benjamin Dahan), вице-президент Фабио Ямасаки (Fabio Yamasaki), старший юрист Людовик Руффенах (Ludovic Ruffenach) и юрист Габриэле Ло Монако (Gabriele Lo Monaco).
Syntagma Capital
Syntagma инвестирует в компании, которым может быть полезен практический опыт операционной деятельности для ускорения роста и повышения эффективности в интересах всех заинтересованных сторон. Мы – настоящие операторы с опытом работы и управления компаниями в глобальном масштабе, и мы используем свои внутренние ресурсы для разработки успешных стратегий и их реализации с целью полного раскрытия потенциала и создания устойчивой долговременной стоимости. Syntagma инвестирует и управляет компаниями в широком спектре отраслей, уделяя особое внимание рынкам материалов, химической продукции, промышленности и бизнес-услуг, включая производство, дистрибуцию, транспортировку и логистику, аренду оборудования, металлургические услуги и другие индустрии. Syntagma придерживается высоких стандартов ESG во всех своих инвестициях. Ее головной офис находится в Брюсселе (Бельгия).
Imerys
Компания Imerys, ведущий мировой поставщик специализированных решений на базе минералов для промышленности с доходом в €4,4 млрд и 17.000 сотрудников в 2021 году, предлагает функциональные решения с высокой добавленной стоимостью для множества секторов, от перерабатывающей промышленности до производства потребительских товаров. Группа опирается на свое понимание сфер применения, технологические знания и опыт в области материаловедения для разработки решений путем модификации своих минеральных ресурсов, синтетических минералов и рецептур. Решения Imerys придают продукции клиентов и ее эксплуатационным характеристикам важные свойства, включая термостойкость, прочность, проводимость, непрозрачность, долговечность, чистоту, легкость, фильтрующие, абсорбирующие и водоотталкивающие свойства. Imerys намерена развиваться ответственно, в частности, способствуя появлению экологичных продуктов и процессов.
Контактная информация:
Marie Ciparisse
Phone: +32 (0)2 315 70 12
|
