- Удваивает глобальное присутствие Hyatt на курортах с увеличением чистого роста номеров в ближайшие годы за счет глобального расширения брендов AMRTM Collection, таких как Secrets®, Dreams® и Zoëtry®
- Hyatt обсудит сделку в рамках сетевой трансляции, запланированной на понедельник, 16 августа, в 7:30 утра по центральному дневному времени (CDT)Capital Partners, LLC за $2,7 млрд. наличными. Ожидается, что сделка будет закрыта в четвертом квартале 2021 года при соблюдении обычных условий закрытия.
AMResorts®, платформа управления курортными брендам ALG, предоставляет услуги по управлению крупнейшим портфелем элитных курортов "все включено" в Северной и Южной Америке под брендом AMRTM Collection, включая известные бренды Secrets® Resorts & Spa, Dreams® Resorts & Spas, Breathless® Resorts & Spas и Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, а также быстрорастущий бренд Alua® Hotels & Resorts, который расширяется на европейских направлениях отдыха. Приобретение также включает клубное предложение ALG на основе членства, Unlimited Vacation Club®, бизнес ALG Vacations® по дистрибуции туристических услуг, а также услуги по управлению туристическими направлениями и активы в области туристических технологий. После завершения сделки бизнесом ALG продолжит руководить действующий главный исполнительный директор ALG Алехандро Рейнал (Alejandro Reynal) и нынешнее руководство ALG. Г-н Рейнал станет членом исполнительного руководства Hyatt и будет подчиняться главному исполнительному директору Hyatt Марку Хопламазяну (Mark Hoplamazian).
"С приобретением Apple Leisure Group, способствующим переходу на облегченные активы, мы рады привнести в семью Hyatt очень востребованную платформу управления независимыми курортами", - сказал Марк Хопламазян, президент и главный исполнительный директор Hyatt. – "Присоединение бизнеса ALG сразу же удвоит глобальное присутствие Hyatt на курортах. Портфель элитных брендов ALG, лидерство в сегменте "все включено" и большая линейка готовящихся к открытию новых курортов расширят наш охват на существующих и новых рынках, в том числе в Европе, и еще больше ускорят наш лидирующий в отрасли чистый прирост номеров. Важно отметить, что сочетание этого создающего стоимость приобретения и увеличения на $2 млрд. нашего обязательства по продаже активов изменит наш профиль доходов, и мы ожидаем, что к концу 2024 года Hyatt достигнет 80% комиссионных доходов".
Портфель отелей ALG насчитывает более 33.000 номеров в 10 странах. Портфель отелей вырос с девяти курортов в 2007 году до примерно 100 объектов к концу 2021 года и включает в себя 24 заключенные сделки с большим числом дополнительных отелей в процессе строительства. ALG's Unlimited Vacation Club® - это эксклюзивный туристический клуб, члены которого пользуются привилегированными тарифами и другими преимуществами в отелях AMR™ Collection. Кумулятивный годовой рост членской базы Unlimited Vacation Club®, которая насчитывает более 110.000 членов, за последние пять лет составлял 18%.
"Объединение глубокого опыта и глобального присутствия Hyatt с сильными курортными брендами, операционными возможностями и основательными планами развития ALG повысит нашу дифференцированную позицию и создаст лидера в сфере элитного отдыха", - сказал Алехандро Рейнал, главный исполнительный директор Apple Leisure Group. – "От лица всех в ALG я выражаю признательность нашим партнерам из KKR и KSL, которые поддержали нас в построении платформы и превращении ее в то, чем она является сегодня. Я рад, что наша команда присоединилась к семье Hyatt, и полагаю, что нас ждет активный рост по мере того, как отрасль будет расширяться. Мы же сможем обеспечить лучшие в своем классе предложения для отдыха еще большему числу путешественников во всем мире".
"Сегодняшний день является важной вехой в истории роста, устойчивости и стремления к организации досуга мирового класса со стороны выдающейся команды Apple Leisure Group", - отметили Крис Харрингтон (Chris Harrington) и Рич Вайсман (Rich Weissman), партнеры KKR и KSL Capital Partners, соответственно. – "Для продолжения траектории роста ALG просто не найти лучшего места, чем в составе Hyatt".
Стратегическое обоснование
Расширение присутствия в сфере люксовых и курортных путешествий. Приобретение расширит присутствие Hyatt в сфере элитного отдыха и сразу же добавит в портфель компании порядка 100 отелей и 24 оформленные сделки в Европе и Северной и Южной Америке. После завершения сделки Hyatt будет предлагать самый большой в мире портфель элитных курортов "все включено", удвоит свое глобальное присутствие на курортах, станет крупнейшим оператором роскошных отелей в Мексике и на Карибах, а также на 60 процентов увеличит свое присутствие в Европе. Приобретение распространит присутствие бренда Hyatt на 11 новых европейских рынков, значительно увеличив потенциал роста Hyatt в Европе, важнейшем регионе для глобального роста в сфере туристических поездок.
Расширение платформы для обеспечения роста. Имеющаяся у ALG крепкая база девелоперов и владельцев расширит связи Hyatt с глубоко заинтересованными партнерами в ключевых дополнительных географиях. Ожидается, что глобальная сеть девелоперов Hyatt и ее операционный опыт еще больше ускорят рост брендов ALG. Hyatt планирует направить объединенные силы команд на расширение деятельности за пределы текущей линейки строящихся объектов ALG в новых географических регионах, где ALG в настоящее время не имеет отелей.
Выгоды для владельцев. Ожидается, что доступ к принадлежащим ALG платформам дистрибуции и обширный опыт компании в сфере туристических поездок откроют значительные возможности для существующих курортов Hyatt. Владельцы недвижимости AMRTM Collection получат расширенный доступ к более широкой коллекции брендов, а также поддержку в виде глобальной дистрибуции, продаж и маркетинга Hyatt.
Расширение выбора и опыта для гостей. Объединенные ресурсы ALG и Hyatt позволят расширить предложение и пополнить впечатления для взыскательных гостей и клиентской базы объединенных компаний. Эксклюзивное предложение ALG, связанное с членством в клубе Unlimited Vacation Club®, позволит более чем 110.000 любителей путешествий стать ближе к Hyatt во время различных поездок помимо отпуска. После завершения сделки Hyatt определит, каким образом World of Hyatt и Unlimited Vacation Club® смогут дать своим членам дополнительные выгоды и уникальные преимущества по программам лояльности, одновременно принося пользу владельцам отелей.
Усовершенствование комплексных предложений по организации поездок при помощи:
- ALG Vacations®, одного из крупнейших поставщиков пакетных туров и одной из крупнейших в Северной Америке дистрибьюторских платформ для путешествий, обслуживающей Мексику и страны Карибского бассейна,
- Amstar, ведущей компании по управлению услугами в местах пребывания в Мексике и странах Карибского бассейна, и ее аналога Worldstar, специализирующегося на Гавайях, и
- Trisept Solutions®, уникальной технологической платформы для туристических поездок.
Ускорение стратегии облегченных активов: Приобретение бизнеса ALG с облегченными активами значительно увеличит процент доходов и прибыли, которые Hyatt будет получать за счет комиссионных. Кроме того, Hyatt планирует выполнить свое текущее обязательство по продаже в 2021 году гостиничной недвижимости на сумму $1,5 млрд., в результате чего с момента объявления стратегии продажи активов в 2017 году общая сумма выручки составит более $3 млрд. при совокупном коэффициенте более 17x EBITDA по сравнению с первоначальным прогнозом Hyatt в 13x-15x. Кроме того, Hyatt намерена к концу 2024 года дополнительно выручить $2 млрд. от продажи гостиничной недвижимости.
Финансирование
На момент закрытия сделки Hyatt планирует профинансировать более 80 процентов покупки за счет комбинации $1,0 млрд. наличных и новых заемных средств, а оставшуюся часть – примерно на $500 млн. – за счет акционерного финансирования. Hyatt получила обязательство по финансированию в размере $1,7 млрд. со стороны J.P. Morgan. Ожидается, что денежные поступления от программы продажи активов на сумму $2 млрд. будут использованы для погашения задолженности, включая задолженность, возникшую в связи с финансированием приобретения. Hyatt намерена поддерживать инвестиционный уровень и продолжать взвешенно управлять балансом после завершения сделки.
Презентация, телеконференция, сетевая трансляция для инвесторов
Завтра, 16 августа 2021 года, в 7:30 утра по центральному времени компания Hyatt проведет телеконференцию и сетевую трансляцию для обсуждения сделки. Заинтересованные лица могут прослушать параллельную сетевую трансляцию телеконференции, доступ к которой можно получить на сайте компании по адресу investors.hyatt.com. Кроме того, участники могут напрямую принять участие телеконференции, набрав 833-238-7946 (бесплатный номер в США) или 647-689-4468 (платный международный номер) с использованием идентификатора конференции № 1771444 примерно за 15 минут до запланированного времени начала конференции. Запись сетевой трансляции будет доступна на сайте компании в течение 90 дней.
Консультанты
В связи со сделкой BDT & Company, LLC и J.P. Morgan выступали в качестве финансовых консультантов Hyatt, а Latham & Watkins LLP – в качестве юридического консультанта копании. PJT Partners выступала в качестве финансового консультанта ALG, а Simpson Thacher & Bartlett LLP – в качестве ее юридического консультанта. Deutsche Bank Securities Inc. являлась финансовым консультантом KKR и KSL Capital Partners.
Термин "Hyatt" в данном релизе используется для удобства с целью обозначения Hyatt Hotels Corporation и/или одной или нескольких ее аффилированных структур.
Hyatt Hotels Corporation
Hyatt Hotels Corporation, штаб-квартира которой находится в Чикаго, является ведущей мировой компанией в сфере гостеприимства, предлагающей 20 высококлассных брендов. По состоянию на 30 июня 2021 года портфель компании включал более 1.000 объектов гостиничной недвижимости и недвижимости "все включено" в 68 странах на шести континентах. Цель компании – заботиться о людях, чтобы они могли чувствовать себя на высоте – лежит в основе ее бизнес-решений и стратегии роста и направлена на привлечение и удержание лучших сотрудников, построение отношений с гостями и создание стоимости для акционеров. Дочерние структуры Hyatt обеспечивают деятельность, управление, франчайзинг, владение, аренду, развитие, лицензирование или предоставление услуг для отелей, курортов, брендированных резиденций и объектов недвижимости, предоставляемых во владение на время отдыха, в том числе под брендовыми наименованиями Park Hyatt® , Miraval®, Grand Hyatt®, Alila®, Andaz®, The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt™, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Ziva™, Hyatt Zilara™, Thompson Hotels®, Hyatt Centric®, Caption by Hyatt, JdV by Hyatt™, Hyatt House®, Hyatt Place®, tommie™, UrCove и Hyatt Residence Club®. Компания является оператором программы лояльности World of Hyatt®, которая дает особые преимущества и обеспечивает эксклюзивные впечатления своим участникам.
Apple Leisure Group®
Apple Leisure Group® (ALG) – ведущая североамериканская группа в сферах управления курортными брендами, туризма и гостеприимства. Она обладает уникальной бизнес-моделью, обслуживая путешественников и места пребывания по всему миру. Через группу аффилированных компаний ALG последовательно обеспечивает исключительное качество для путешественников и высокие показатели для владельцев курортов и партнеров, стратегически используя свой портфель брендов, в который входят: AMResorts LP, или одна или несколько ее аффилированных структур, которые все вмести предоставляют услуги по продажам, маркетингу и управлению брендами курортным и гостиничным брендам портфеля AMR™ Collection, включая отмеченные наградами 5- и 4-звездочные бренды класса люкс, к которым относятся Secrets® Resorts & Spas, Dreams® Resorts & Spas, Breathless® Resorts & Spas, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Alua® Hotels & Resorts, Sunscape® Resorts & Spas и Now® Resorts & Spas; ALG Vacations®, один из крупнейших в США продавцов отпускных турпакетов и чартерных рейсов для путешествий в Мексику и на Карибы с зарекомендовавшими себя брендами: Apple Vacations®, Funjet Vacations®, Travel Impressions®, CheapCaribbean.com®, BeachBound®, Blue Sky Tours®, Southwest Vacations® и United Vacations®; эксклюзивная программа на основе членства Unlimited Vacation Club®; лучшие в своем классе услуги по управлению туристическими направлениями от Amstar DMC и поставщик инновационных технологических решений Trisept Solutions®, соединяющий более 88.000 турагентов с ведущими поставщиками туристических услуг.
ЗАЯВЛЕНИЯ ПРОГНОЗНОГО ХАРАКТЕРА
Заявления прогнозного характера в данном пресс-релизе, не относящиеся к историческим фактам, являются заявлениями прогнозного характера согласно Закону о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам от 1995 года. К таким заявлениям относятся заявления о предполагаемом приобретении компании Apple Leisure Group, в т.ч. об ожидаемых финансовых и операционных выгодах от приобретения, преимуществах для гостей и владельцев в результате приобретения, прогнозируемых финансовых показателях Apple Leisure Group, сумме и сроках будущих продаж активов и прогнозируемых коэффициентах продаж при реализации таких активов, уровне ликвидности компании, количестве объектов, открытие которых ожидается в будущем, ожидаемом росте в сфере глобальных путешествий класса "люкс" и структуре доходов от продажи номеров для отдыха в рамках всей системы компании, прогнозируемых будущих комиссионных доходах объединенной компании, ожидаемых выгодах и дополнительных преимуществах от программы лояльности World of Hyatt и членского предложения Apple Leisure Group, предполагаемых источниках финансирования предлагаемого приобретения Apple Leisure Group, влиянии задолженности, возникшей в связи с приобретением, на рейтинг инвестиционного уровня компании, предполагаемых сроках завершения приобретения, планах, стратегии, перспективах, финансовых показателях, прогнозах, предложениях по финансированию, перспективах или будущих событиях компании. Такие заявления прогнозного характера связаны с известными и неизвестными рисками, которые трудно предсказать. В результате наши фактические результаты, показатели или достижения могут существенно отличаться от тех, что указаны или подразумеваются в этих заявлениях прогнозного характера. В некоторых случаях заявления прогнозного характера можно определить по использованию таких слов, как "может", "мог бы", "ожидать", "намереваться", "планировать", "стремиться", "предвидеть", "верить", "оценивать", "прогнозировать", "потенциальный", "продолжать", "вероятно", "будет", "был бы", а также вариантов этих терминов и аналогичных выражений, или отрицательных форм этих терминов или аналогичных выражений. Такие заявления прогнозного характера всегда основаны на оценках и предположениях, которые, хотя и считаются нами и нашим руководством обоснованными, по сути своей являются неопределенными. К факторам, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов от текущих ожиданий, относятся, помимо прочего, риски, связанные с возможностью осуществить предлагаемое приобретение Apple Leisure Group и сроками закрытия предлагаемой сделки; способностью компании успешно интегрировать сотрудников и операции Apple Leisure Group в компанию; способностью реализовать ожидаемые преимущества и синергетический эффект от предлагаемого приобретения Apple Leisure Group так быстро или в том объеме, как предполагалось; риски, связанные со способностью получить любое ожидаемое финансирование на благоприятных условиях или вообще; риски, влияющие на сегменты съемного жилья класса "люкс" и "все включено"; продолжительность пандемии COVID-19 и темпы восстановления после пандемии, любая дополнительная вспышка или варианты COVID-19; краткосрочное и долгосрочное воздействие пандемии COVID-19, в т.ч. на спрос на путешествия, на транзитный и групповой бизнес, а также на уровень доверия потребителей; влияние пандемии COVID-19, любого ее нового всплеска или вариантов COVID-19, а также влияние мер, принимаемых правительствами, предприятиями и частными лицами в ответ на пандемию, на глобальную и региональную экономику, ограничения или запреты на поездки и экономическую активность, включая продолжительность и масштаб влияния на уровень безработицы и потребительские расходы; широкое распространение вакцин COVID-19 и широкое принятие таких вакцин населением; способность сторонних владельцев, франчайзи или партнеров по гостиничному бизнесу успешно преодолевать последствия пандемии COVID-19, любого дополнительного всплеска или вариантов COVID-19; общеэкономическая неопределенность на ключевых мировых рынках и ухудшение глобальных экономических условий или низкий уровень экономического роста; степень и темпы восстановления экономики после экономического спада; уровень расходов в сегментах бизнеса, отдыха и "все включено", а также доверие потребителей; снижение заполняемости и средней стоимости номеров; ограниченная возможность прогнозирования будущих бронирований; потеря ключевого персонала; внутренние и международные политические и геополитические условия, включая политические или гражданские волнения или изменения в торговой политике; враждебные действия или опасения враждебных действий, включая будущие террористические атаки, которые влияют на поездки; несчастные случаи, связанные с поездками; природные или антропогенные катастрофы, такие как землетрясения, цунами, торнадо, ураганы, наводнения, лесные пожары, разливы нефти, ядерные инциденты, глобальные вспышки пандемий или инфекционных заболеваний, таких как пандемия COVID-19, или страх перед такими вспышками; наша способность успешно добиваться определенного уровня операционной прибыли в отелях, которые имеют тесты на эффективность или гарантии в пользу наших сторонних владельцев; влияние реконструкции и перестройки отелей; риски, связанные с нашими планами по размещению капитала, программой выкупа акций и выплатой дивидендов, включая сокращение, отмену или приостановку деятельности по выкупу акций или выплате дивидендов; сезонный и циклический характер бизнеса в сферах недвижимости и гостиничного бизнеса; изменения в организации работы с дистрибьюторами, например, через интернет-посредников в сфере путешествий; изменения во вкусах и предпочтениях наших клиентов; отношения с коллегами и профсоюзами и изменения в трудовом законодательстве; финансовое состояние сторонних владельцев недвижимости, франчайзи и партнеров по бизнесу в сфере гостеприимства и наши отношения с ними; возможная неспособность сторонних владельцев, франчайзи или партнеров-девелоперов получить доступ к капиталу, необходимому для финансирования текущей деятельности или реализации наших планов роста; риски, связанные с потенциальными приобретениями и отчуждениями и внедрением новых концепций брендов; сроки приобретений и отчуждений и наша способность успешно интегрировать осуществленные приобретения с существующими операциями; неспособность успешно завершить предлагаемые сделки (включая неспособность выполнить условия закрытия или получить необходимые разрешения); наша способность успешно реализовать стратегию расширения нашего бизнеса в сферах управления и франчайзинга при одновременном сокращении нашей базы активов в сфере недвижимости в намеченные сроки и по ожидаемым ценам; снижение стоимости наших активов в сфере недвижимости; непредвиденное расторжение договоров управления или франшизы; изменения в федеральном, государственном, местном или зарубежном налоговом законодательстве; повышение процентных ставок и операционных расходов; колебания валютных курсов или валютные реструктуризации; отсутствие признания новых брендов или инноваций; общая нестабильность рынков капитала и наша способность получить доступ к таким рынкам; изменения в конкурентной среде в нашей отрасли, в том числе в результате пандемии COVID-19, консолидации отрасли и рынков, на которых мы работаем; наша способность успешно развивать программу лояльности World of Hyatt; кибер-инциденты и сбои информационных технологий; результаты судебных или административных разбирательств; нарушения нормативных актов или законов, связанных с нашим франчайзинговым бизнесом; а также другие риски, указанные в документах компании, направляемых в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, включая наш годовой отчет по форме 10-K и ежеквартальные отчеты по форме 10-Q, которые можно получить в Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Мы предостерегаем вас от чрезмерного доверия к любым заявлениям прогнозного характера, которые актуальны только на дату выпуска данного пресс-релиза. Мы не берем на себя обязательства публично обновлять какие-либо заявления прогКонтактная информация:
Контакт Hyatt для СМИ:
Franziska Weber
Контакт Hyatt для инвесторов:
Noah Hoppe
+1 312 780 5991
Контакт Apple Leisure Group Media:
Lilliana Vazquez Maya
+1 610 359 5913
|
