В конце прошлой недели компания «Балтийский лизинг» разместила новый выпуск биржевых облигаций серии БО-П03 объемом пять млрд рублей. В ходе процедуры бук-билдинга инвесторы подали более 35 заявок, максимальный спрос на облигации достиг восьми млрд рублей.
Первоначальный диапазон маркетинга по ставке купона составлял 7,15-7,4% годовых. Книга заявок была закрыта по нижнему уровню – 7,15% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,34%. Институциональные инвесторы и частные лица, проявили к выпуску высокий интерес, что и позволило снизить итоговую ставку купона.
«Несмотря на ситуацию на рынке, нам удалось разместить выпуск по нижней границе маркетингового диапазона, сохранив при этом рыночный спрос, что является очередным, заслуженным за многолетнюю историю эффективного ведения бизнеса, подтверждением высокой степени доверия инвесторов к нашей компании»- отметил заместитель финансового директора ООО «Балтийский лизинг» Дмитрий Казаковцев.
Напомним, что организаторами сделки выступили: АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие» и ГК «РЕГИОН». Техническое размещение бумаг на бирже прошло в пятницу, 31 июля.
Группа компаний «Балтийский лизинг» привлекает денежные средства через размещение облигационных займов с 2014 года. На сегодня размещено уже восемь выпусков облигаций на общую сумму 26 млрд рублей. |
