«Балтийский лизинг» 28 марта планирует открыть книгу заявок на новый выпуск облигаций серии БО-П07 объемом от 3 млрд рублей. Размещение пройдет на Московской Бирже.
Способ размещения – бук-билдинг. Ориентир ставки купона 11,00-11,40% годовых (YTM 11,30%-11,73% годовых).
По выпуску будет предусмотрена амортизация - по 33% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 4-го и 5-го купонов, 34% от номинала - в дату окончания 6-го купона. В результате дюрация выпуска составит около 2,2 года.
«Облигационные займы – основная альтернатива кредитному финансированию лизинговых компаний, позволяющая привлечь средства широкого круга инвесторов, оценить справедливый уровень стоимости заимствований компании, а также интерес и степень доверия рынка», - рассказал заместитель финансового директора ООО «Балтийский лизинг» Дмитрий Казаковцев.
Напомним, прошлый выпуск облигаций «Балтийского лизинга» серии БО-П06 компания успешно разместила в два этапа во второй половине 2022 года на общую сумму 13 млрд рублей по ставке купона 10,9%.
ГК «Балтийский лизинг» привлекает денежные средства через размещение облигационных займов с 2014 года. За это время было успешно размещено одиннадцать выпусков облигаций в общей сумме 47 млрд рублей. В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций с общей остаточной номинальной стоимостью 24 750 млн рублей.
Банк России включил выпуски облигаций ООО «Балтийский лизинг» в ломбардный список, подтвердив тем самым высокое качество корпоративных облигаций эмитента, которые наряду с другими ценными бумагами будут использоваться как инструмент для стабилизации ситуации на финансовом рынке. Все действующие выпуски облигаций «Балтийского лизинга» включены в раздел «Второй уровень» в списке ценных бумаг, допущенных к торгам. |
